1983年初，在巴西的一个小镇，一群LGBTQIA男女在不知不觉中庆祝新年。生物学家苏扎诺知道有某种可怕的东西正在对他的身体造成严重破坏。由于对自己的未来不确定，然后又对缺乏信息感到绝望，萨诺联系了跨性别艺术家罗斯和视频制作人温贝托。他们将共同努力度过艾滋病流行的第一波浪潮。