周正礼被派去参加国际刑警组织的联合行动，在军火贸易活跃的地区打击武器走私案件。在这个过程中，他了解到海关内部可能有内奸，并告诉在香港的张云南，他应该内外配合。他独自追求真理，那些知道奥秘的人很难接受他。事件发生过程中，张云南突然死亡，但周正礼的调查也陷入混乱，并不断遭遇海外势力的暴力。老板是自杀还是谋杀?走私武器藏在哪里?周正礼开始解除这次旅行的悬念。